相談メニュー

下記は相談内容の一例です。その他のご相談も対応致しますので、まずはお気軽にご相談下さい。
なおご相談内容によっては、提携専門家・業者をご案内させていただく場合がございます。

ご相談テーマ

ライフプラン全般

・キャッシュフロー表作成  ・家計の赤字改善  ・老後資金準備

住宅ローン

・ローンシミュレーション作成  ・住宅購入可能予算の確認  ・ローン借り換え

教育資金

・教育資金のシミュレーション  ・教育資金準備方法の検討  ・奨学金制度案内

資産運用

・確定拠出年金運用アドバイス ・ネット証券口座開設サポート ・運用商品の確認

保険

・必要保障額の確認  ・加入保険内容の確認  ・保険の見直し

転職・早期退職

・早期退職シミュレーション ・転職後のライフプラン検討  ・退職金活用法

相続

・相続対策準備  ・相続発生後の手続きサポート

終活

・エンディングノート作成サポート ・葬儀や墓地の検討

ご相談プラン

お気軽相談(90分目安):¥6,600(税込)

上記テーマ、あるいはその他お金に関するテーマについてまずはお気軽にご相談ください。

お時間内であれば1つの項目に関わらず、複数のテーマについてもご相談承ります。
まずは目の前の問題をスッキリさせたい方、お金のモヤモヤから抜け出したい方、初めてのお試しFP相談などもOKです。

お気軽リモート相談(90分目安):¥6,600(税込)

遠方の方もご自宅での相談に対応します。

上記テーマ、あるいはその他お金に関するテーマについてまずはお気軽にご相談ください。

お時間内であれば1つの項目に関わらず、複数のテーマについてもご相談承ります。
(利用可能アプリ)LINE・Facebook Messenger・zoom・Google hangout・Facetime など
※ Wifi環境・携帯料金プランを確認の上、通信料にご注意ください
※ 検討したい見積書・設計書などがございましたら、事前にメール添付(PDF/JPEGなど)にて送信いただくか、コピーを当オフィスまでご郵送ください。

 

ライフプランシミュレーション(面談2回):¥22,000(税込)

将来の夢や希望をじっくり伺った上で、今後数十年にわたる家計収支のシミュレーションを行い、皆様のご家庭のキャッシュフロー表と家計レポートを作成いたします。

年代毎に家計の収支額が算出されますので、時期ごとに必要な対策も併せてご説明させていただきます。

また、資産寿命が何歳になるのかがハッキリとわかりますので、必要な老後資金の準備計画が立てられます。
社会人になったばかりの20代の方から、お仕事リタイヤの前後問わず60~70代の方まで承ります。

1回目:必要情報のヒアリング

2回目:シミュレーションのご案内

 

※こちらはサンプルです

 

家計見直しパック(面談3回):¥33,000

家計に無駄が多くその見直しから取り組みたいご家庭に、簡易家計簿を3か月間作成していただきます。

その内容を基に家計改善についてアドバイスさせていただき、ライフプランシミュレーション面談に入ります。

忙しくていつも家計管理が後回しという方も、簡単にお金の管理が習慣化できます

1回目:現状確認・家計管理方法のご案内

2回目:経過確認とシミュレーションの必要情報ヒアリング

3回目:シミュレーションのご案内

 

年間契約(訪問面談6回):¥33,000

年間計6回訪問の上、家計管理状況や資産運用状況を確認の上、アドバイスいたします。

徹底的にお金の管理を見直したいという方、資産運用をしたことないがサポートを受けながら始めてみたいという方におススメです。

※まずはお気軽相談にお申し込みの上、年間契約ご希望の際はお申し付けください。

 

大切なご家族のためのFP相談プレゼントプラン

・結婚するお子様に個人面談をプレゼント

・実家に住む親御さんに年間契約をプレゼント

・成人や社会人になるお子様にお金に関する基本講座を実施

など、大切な方に上記メニューをプレゼントすることが出来ます。詳しくはご相談下さい。

 

※一度当オフィスでご相談をされた方がお申込みいただけます。

※プレゼントする方のご了解をいただいた上でお申し込みください

※お申し込みから1年間有効です。ご相談申込がない場合は料金の80%を返金致します。

 

相続準備相談・相続発生相談:費用はご相談下さい

相続のご相談は遺産分割対策・相続税対策など多岐に渡りますので、まずはご相談下さい。

必要に応じて提携の弁護士・税理士など専門家と連携してご案内致します。

 

ご相談お申し込みの際は

相談申込フォーム、またはお電話メール等でお申し込みください。後日相談日時・場所をご案内いたします。

・事前にご相談内容の概要をお知らせください。当日の相談がより有効な時間となります。

・相談料は税込です。現金または事前お振込にてご精算をお願いします。

・横浜市内・川崎市内・鎌倉市内・東京都区内は出張費無料です。

※ それ以外の地域は渋谷駅または横浜駅からの往復交通費実費を別途申し受けます。

・原則ご自宅等への出張相談で承りますが、横浜駅・川崎駅の近くに相談室がありますのでご希望の際はお申し付けください。なお、こちらの相談室は共有施設のため、ご希望に添えない場合がございます。また、日曜はお休みです。

・ご相談が喫茶店等で飲料代が発生する場合は別途ご精算ください。

・土日祝日のご相談も承ります。年末年始(12/31~1/3)はお休みをいただきます。

・ご相談時間は9時~21時となります。それ以外の時間は深夜・早朝料金を申し受けます。

・その他ご不明な点はお問い合わせください。

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お気軽にお問い合わせください。090ー1600ー7726受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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