ファイナンシャル・プランナーとは

FPはお金に関する幅広い分野の専門家

ファイナンシャル・プランナー(FP)はお金に関する幅広い分野の専門家です。

FPに相談することで、家計に関するお金の問題を総合的に解決することが出来ます。少し説明が必要ですね。

例えば住宅購入は不動産会社、資産運用は銀行や証券会社、保険は保険会社という様に、それぞれの業者に相談するケースが多いと思います。

しかし、相談される側、つまり皆さんの家計の問題は、それぞれのテーマが複雑に絡み合っているものです。これらの問題について、FPが各テーマを横断して分析・ご提案をさせていただくことで、家計の問題を総合的に解決することが可能です。

あるいは、各業者のお話についての「セカンドオピニオン」としてもご参照いただけます。

 

FPは家計の相談窓口

 

信頼の専門家ネットワーク

たとえば、相続の問題などは、どこに相談したら良いかわからないために、相続税がかからないのに税理士に相談したり、もめ事も無いのに弁護士に相談するというケースも多くあるようです。

事前にFPにご相談いただくことで、安価な費用で解決の糸口を見出だせる場合もありますし、またもし解決できない場合でも、適切な専門家をご紹介することができます。

このようにFPは全ての分野に深く精通した存在ではないかもしれませんが、提携の専門家とタッグを組んで、多くのお困りごとに関して対応できる体制を整えています

 

 

※ファイナンシャル・プランナーについてもっと詳しく知りたい方は、日本FP協会のホームページも併せてご参照ください

 

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