家計の相談窓口
ミドル世代からの家計やライフプランのご相談に対応致します。
ミドル世代からのライフプランニング ~みらいへの旅先案内人~
私たちFPは幅広い知識で各分野の課題を総合的に診断し、身の回りのお金のご相談からライフプランの設計までお手伝いいたします
その1:ミドル世代を中心に、幅広い分野の相談に対応します
その2:じっくりお話を伺い、思いを反映したご案内をします
その3:長期フォロー体制で、責任のある提案を行います
ミドル世代(40~50代)は特に老後資金準備、学資や住宅ローンの問題、保険見直しに加え、親族の介護や相続の発生も考えられる時期でもあり、ご相談は幅広い分野に及びます。
こうしたご相談に対応するために、ライフプラン関連だけでなく、相続・終活等様々なテーマについてのご相談に対応する体制を整えています。必要に応じて専門家とも連携し、ワンストップで対応致します。
ライフプランやお金に関するご相談は型にはめることはできません。100人いれば100通り、またはそれ以上の解決法があります。
例えば、家の購入の際は頭金を十分準備するのが一般的ですが、1日も早く家を建てることが人生最大の夢という場合、多少頭金が少なくても早く購入できる方法を探るのが最適かもしれません。
まずはお話をじっくり伺い、夢や理想を実現するための最善の方法を一緒に考えていきます。
ライフプランは、生活環境やお考えの変化、社会情勢や関連法令の変化と共に、定期的な見直しが必要です。
そのためご相談の際は、長く担当させていただくことを前提に、責任を持ってご案内いたします。
そして、相談後もご希望に応じて定期的にサポート致します。
企業勤務の担当者と違い異動は一切ありませんので、末長く担当させていただきます。
住所:〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町4ー8ー35ー420
電話:090ー1600ー7726
代表 國富 真 (くにとみ まこと)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®️・相続診断士
旅行代理店・大手保険会社勤務を経て、現在は独立系FPとして家計やライフプランニングに関する相談業務やセミナー・イベント等の企画運営で活動中
ご相談・お打合せは原則訪問で対応致しますが、下記の相談室でもお打ち合わせ可能です(要事前予約)
横浜相談室(横浜アントレサロン内 予約制)
神奈川県横浜市西区北幸1ー11ー1 水信ビル7F(MAP)
川崎相談室(川崎アントレサロン内 予約制)
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11ー2 川崎フロンティアビル4F(MAP)
・ライフプラン相談全般
・ライフプランシミュレーションの作成
・相続・終活に関する相談全般
・事業所の福利厚生プラン作成
・各種セミナーやイベントの企画・開催
・終活全般:終活サポート ワンモア
電話受付 9:00~18:00(土・日・祝日除く)
相談業務 9:00~21:00(予約制、土・日・祝日も承ります)
※ 時間外でも可能な限り対応いたします。ご遠慮なさらずにお電話ください。
※ お打合せ中で電話に出られない場合は折り返しさせて頂きます。非通知は解除してお電話下さい。
※ 12月31日~1月3日は休業とさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。090ー1600ー7726受付時間 9:00-18:00 [ 年末年始(12/31~1/3)除く ]
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