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ファイナンシャル・プランナーに相談するのは初めてという方も多いと思います。不安なことやわかりにくいといったこともあるかもしれません。

ご相談の前に気になることがございましたら、お気軽にお申し付けください。

ファイナンシャル・プランナーに聞きたい!!ご相談前によくあるご質問(FAQ)です

Q:ファイナンシャル・プランナーには、どんな相談が出来ますか?

A:皆様のご家庭のお金に関する事全般についてのご相談を伺います。身近な家計管理の事から、ローン・保険・資産運用の事、また教育資金・老後資金の準備方法など、様々な相談が可能です。こんなこと聞いてもいいのかな、と思った場合、まずはお気軽にお電話かお問い合わせフォームにお知らせください。

 

Q:訪問に来てもらうのはどこでも大丈夫ですか?

A:ご自宅や勤務先、またはお近くの喫茶店やファミリーレストランなどご指定の場所に伺います。落ち着いてお話しできる場所をご指定ください。横浜市内・川崎市内・東京都区内は出張費無料です。

 

Q:そちらのオフィスに行って話を聞くことは可能ですか?

A:当オフィスで契約している会議室が横浜駅・川崎駅の近くにありますので、そちらでの面談を承ります。なおこの会議室は事前予約制のため、日時のご希望に添えない場合がありますのでお早めにお申し付けください。

▶横浜相談室(横浜アントレサロン内 予約制)
神奈川県横浜市西区北幸1ー11ー1 水信ビル7F(MAP
▶川崎相談室(川崎アントレサロン内 予約制)
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11ー2 川崎フロンティアビル4F(MAP

 

Q:相談当日はどのようなものを持っていけばよいですか?

A:ご相談のテーマにもよりますが、可能であれば現在の預貯金・収支の内容・資産運用の内容・契約している生命保険の内容・ローンの内容がわかる書類等をご用意ください。

ご相談内容により追加で必要な書類があればお申し込み時にお知らせします。なお、業者より見積もり等の提示を受けていて、その内容を確認したい場合は、その書類もご用意ください。

その場合、差支えなければ事前にメールまたは郵送いただけると、当日のご相談がより充実したものになります。

 

Q:1回の相談時間はどのくらいですか?

A:相談時間は1回90分を目安とさせていただいております。ただし90分経過時点で即終了というわけではなく、可能な限りご満足のいくまでご対応させていただきたいと思います。

なお短時間で相談が終了した場合でも、相談料の減額はいたしかねますので予めご了承ください。

 

Q:相談料はいつお支払いしたら良いですか?

A:ご相談終了時に現金または事前の振込でお支払いください。オンライン相談時は事前にお振込みください。振込先はお申し込み時にご案内致します。

なお、「お気軽相談」「お気軽オンライン相談」については、ご相談内容に満足いただけなかった場合は、相談料を返金致します。

 

Q:オンラインで相談をしたいのですがどうしたら良いですか?

A:まずはお電話かメール・お問合せフォームにてお申し込みの際その旨お知らせください。またご希望のアプリも併せてお知らせ下さい。折り返し相談日時と使用アプリをご連絡します。

なお、確認したい資料がある場合はあらかじめメールをいただくか、当オフィスに郵送をお願いします。なお、ライフプランシミュレーションはZOOMでのみ承ります。

相談料は事前にお振込みをお願い致します。

 

Q:電話やメールでの相談は可能ですか?

A:ご用件によっては可能ですのでご相談内容をお知らせください。

 

Q:友達と一緒に話を聞くことは可能ですか?

A:一般的なお話をさせていただくことは可能ですが、プライバシーポリシーに基づき、個人情報に関するお話は控えさせていただきます。

 

Q:税金額の確認もできますか?

A:一般的な税金の仕組みや規定をご案内する事は可能ですが、実際の税額の計算や申告手続きはできかねますのでご了承ください。もしご必要な場合は提携の税理士をご紹介いたします。

 

Q:年金額の確認はできますか?

A:一般的な年金の仕組みや規定をご案内した上で試算をする事は可能ですが、実際の受取りの見込み額の確認は最寄りの年金事務所でご確認いただくか「ねんきん定期便」または「ねんきんNET」などでご確認ください。

 

お気軽にお問い合わせください。090ー1600ー7726受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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